Koko i Jojo na magicznej księdze trafiają do gospodarstwa młynarza, tam poznają jego syna, Kacpra, który ma na szyi znamię w postaci korony, co oznacza, że w przyszłości poślubi księżniczkę.
Obrazek znaleziony na: dailymotion.com
Dowiaduje się też o tym król, dlatego wysyła Kacpra do swojego zamku z listem do żony, w którym nakazuje ściąć głowę młodzieńcowi. Na szczęście Koko i Jojo czytają go, poczym fałszują i zapisują, że chłopak ma poślubić księżniczkę Marcelinę. Kacper i Marcelina zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, ale król nie zgadza się, żeby jego córka wyszła za syna młynarza. Dlatego stawia mu warunek, nie możliwy do osiągnięcia, mianowicie ma zdobyć trzy złote włosy diabła, na swoją koronę. Kacper wraz z Jojo i Koko udaje się w podróż do piekła, po drodze spotykają ludzi, którzy chcą żeby dowiedzieli się od szatana, dlaczego: z fontanny, z której kiedyś lało się wino, teraz nic się nie leje, jabłoń, która rodziła złote jabłka, usycha i jak może uwolnić się Flisak, który przewozi ludzi na drugi brzeg rzeki, do wrót piekieł. Czy bohaterowie spytają się o to diabła i zdobędą trzy złote włosy?
